会計事務所の生成AI活用は、記帳代行と定型業務の効率化で効果を出せます。ここでは効率化の進め方と対象業務を整理し、osFoundry の使い方を、dgmの視点で解説します。

dgmはosFoundryの提供元とは独立した導入支援会社です。

効率化が見えやすい対象業務

  • 記帳代行の自動化 — AI-OCR×自動仕訳で証憑入力を省力化
  • ドラフト・調査補助 — 提案資料・メール・説明文のたたき台
  • タスクの平準化 — 申告期限リマインド・提出催促
  • 顧問先一次対応 — よくある質問への補助

進め方と留意点

税務代理・税務相談は税理士の独占業務で、最終判断・署名は税理士が行います。守秘義務があるため、外部生成AIへの顧問先データ入力には適正な管理が前提です。税法改正に備え、AI出力は一次資料で裏取りします。

osFoundryの適性

osFoundry はモデル非依存（BYOK）・自己ホスト対応で、守秘義務に配慮しながらドラフト・調査・ナレッジ活用の効率化を進められます。導入事例は 会計事務所のAI導入事例、ツールの選び方は 会計事務所におすすめのAIツール を参照ください。

dgmの役割

dgmはosFoundryの導入を専門とする独立した支援会社として、効率化の対象選定から実装・定着までを支援します。