会計事務所でAIツールを選ぶときは、製品名よりも「用途」で整理すると失敗しにくくなります。ここでは用途別の考え方と、ドラフト・ナレッジ活用をまとめる osFoundry の使い方を、dgmの視点で解説します。

dgmはosFoundryの提供元とは独立した導入支援会社です。

用途別のツール選び

用途役割
AI-OCR×自動仕訳証憑読み取り→記帳の自動化
生成AIドラフト提案資料・メール・説明文のたたき台
タスク自動化申告期限リマインド・提出催促
顧問先FAQよくある質問への一次対応

マネーフォワードの「AI-OCR自動仕訳機能」のように、インボイス・電帳法対応とセットのツールは運用が滑らかです。

守秘義務への配慮が前提

税理士には守秘義務があるため、外部生成AIに顧問先データを学習させない設定や、閉域・自己ホストでの運用に対応する基盤を選びます。税法は改正が頻繁なため、AI出力は一次資料で裏取りします。

osFoundryの適性

osFoundry はモデル非依存（BYOK）・自己ホスト対応で、守秘義務に配慮しながらドラフト・調査・ナレッジ活用を一つの基盤にまとめられます。導入事例は 会計事務所のAI導入事例、効率化は 会計事務所の生成AI活用と業務効率化 を参照ください。

dgmの役割

dgmはosFoundryの導入を専門とする独立した支援会社として、ツール選定・統合・守秘義務に配慮した運用設計までを支援します。