経理・財務チームでAIツールを選ぶときは、製品名よりも「用途」で整理すると失敗しにくくなります。ここでは用途別の考え方と、複数ツールを経理エージェントにまとめる osFoundry の使い方を、dgmの視点で解説します。
dgmはosFoundryの提供元とは独立した導入支援会社です。
用途別のツール選び
| 用途 | 役割 |
|---|---|
| AI-OCR×仕訳 | 証憑読み取り→仕訳の自動化 |
| 請求・支払処理 | 債権債務・支払業務の効率化 |
| 月次決算支援 | 集計・チェックの省力化 |
| 経費精算 | 申請・確認の自動化 |
| 分析 | 財務データの要約・解説 |
ZOZOがOCRと仕訳AIで月次決算を短縮した事例など、経理の自動化事例が出ています（経理・財務のAI活用事例 参照）。
会計データへの配慮
会計データを扱うため、安全管理措置と学習させない設定への配慮が前提です。AI-OCRはインボイス・電帳法対応とセットで選びます。
osFoundryの適性
osFoundry はモデル非依存（BYOK）・自己ホスト対応で、仕訳・処理・分析を経理エージェントとして一つの基盤にまとめられます。自動化の進め方は 経理・財務の業務をAIで自動化する方法 を参照ください。
dgmの役割
dgmはosFoundryの導入を専門とする独立した支援会社として、ツール選定からエージェント化・定着までを支援します。