営業の業務自動化は、リサーチや事務などの反復作業を置き換えることから始まります。ここでは自動化の進め方を整理し、一連のエージェントとして組める osFoundry の使い方を、dgmの視点で解説します。

dgmはosFoundryの提供元とは独立した導入支援会社です。

自動化しやすい業務

  • 商談前リサーチ — 企業・業界情報の収集・要約
  • 議事録作成 — 商談の文字起こし・要点抽出
  • CRM入力 — 議事録→CRMの自動連携
  • フォローメール — 定型連絡のたたき台生成

進め方

反復が多く付加価値の低い作業から自動化し、最終的な提案・判断は営業担当が行う設計にします。議事録→CRM連携を自動化すると活動データが揃い、案件分析・受注予測につながります。顧客情報を扱うため、学習させない設定と安全管理措置に配慮します。

osFoundryの適性

osFoundry はモデル非依存（BYOK）・自己ホスト対応で、リサーチ・議事録・CRM連携・フォローを一連の営業エージェントとして自動化できます。ツール選びは 営業チーム向けAIツールおすすめ、事例は 営業のAI活用事例 を参照ください。

dgmの役割

dgmはosFoundryの導入を専門とする独立した支援会社として、自動化の対象選定から実装・定着までを支援します。