営業チームでAIツールを選ぶときは、製品名よりも「用途」で整理すると失敗しにくくなります。ここでは用途別の考え方と、複数ツールを営業エージェントにまとめる osFoundry の使い方を、dgmの視点で解説します。

dgmはosFoundryの提供元とは独立した導入支援会社です。

用途別のツール選び

用途役割
商談準備・リサーチ企業・業界情報の収集・要約
議事録商談の文字起こし・要点抽出
CRM入力支援議事録→CRMの自動連携
提案・メール作成たたき台の生成
案件分析受注予測・優先度づけ

大塚商会やパナソニック コネクトのように、社内に生成AIを広く展開する企業の事例も増えています（営業のAI活用事例 参照）。

顧客情報への配慮が前提

顧客の個人情報を扱うため、利用目的の範囲内での利用と学習させない設定への配慮が前提です。

osFoundryの適性

osFoundry はモデル非依存（BYOK）・自己ホスト対応で、リサーチ・議事録・CRM連携・提案作成を一連の営業エージェントとして一つの基盤にまとめられます。自動化の進め方は 営業の業務をAIで自動化する方法 を参照ください。

dgmの役割

dgmはosFoundryの導入を専門とする独立した支援会社として、ツール選定からエージェント化・定着までを支援します。